Strategia din 28 februarie 2002

- Sinteza -

1. Introducere

Activitatea siderurgica în România se desfășoară în 33 de întreprinderi de producție și 4 institute de cercetaredezvoltare (anexa nr. 1).

Profilul de activitate al acestora, extrem de divers, acoperă practic în totalitate necesitățile interne de produse și subproduse din fonta, oțel și derivate ale acestora. O cantitate apreciabila de produse siderurgice este exportata pe toate continentele, înregistrând în permanenta o balanța comercială pozitiva.

Din punct de vedere structural sectorul de producție dispune de 7 combinate siderurgice integrate, 5 întreprinderi producătoare de țevi laminate, 3 întreprinderi producătoare de țevi sudate, 14 întreprinderi producătoare de laminate diverse, doua combinate siderurgice producătoare de fonta și piese turnate, un combinat siderurgic producător de feroaliaje și o întreprindere producătoare de piese turnate.

Din punct de vedere geografic întreprinderile sunt răspândite în toate regiunile tarii, cele mai importante aglomerari siderurgice fiind în zonele Hunedoara, Galați, Targoviste și Caraș-Severin.

Date fiind ponderea activității siderurgice în ansamblul industriei românești, precum și locul important pe care îl ocupa în producția și piața Europei, adiacent Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană, încheiat în anul 1993, a fost semnat și documentul privind evoluția relațiilor dintre siderurgia românească și cea a țărilor U.E. (Protocolul nr. 2 CECO) în vederea atingerii tintelor de integrare.

De asemenea, Decizia Consiliului U.E. din 6 decembrie 1999/852/CE privind principiile, prioritățile, obiectivele intermediare și condițiile de parteneriat pentru aderarea României precizează: "adoptarea unui plan de restructurare a siderurgiei în conformitate cu exigențele Uniunii Europene", iar în capitolul "Obiective pe termen mediu": "implementarea programului de restructurare a siderurgiei".

În aceste condiții a fost întocmită prezenta lucrare, structurată în 5 volume distincte:

- vol. 1 - Evoluția și situația actuala a industriei siderurgice din România;

- vol. 2 - Analiza de piața pentru produsele siderurgice românești;

- vol. 3 - Scenarii de restructurare industriala;

- vol. 4 - Scenarii de restructurare financiară, inclusiv viabilitatea întreprinderilor și a sectorului;

- vol. 5 - Scenarii de restructurare socială.

În lucrare este abordata problematica generală a întreprinderilor din siderurgie, accentul fiind pus pe marii producători de oțel și produse siderurgice lungi, plate și țevi, care au o pondere de circa 95% din producția de oțel a tarii și circa 85% din totalul livrărilor de produse siderurgice pe piața interna și la export.

Scopul lucrării este de a stabili cadrul general al procesului de restructurare, în concordanta cu criteriile de performanță practicate în U.E.

2. Piața produselor siderurgice

2.1. Situația actuala

Piața otelului reprezintă una dintre cele mai active piețe din lume, complexitatea și volumul ei imens determinând mutații deosebite în structura comerțului mondial.

Siguranța unei industrii siderurgice puternice poate fi garantată în primul rând de piața interna și de competitivitatea produselor.

Consumul intern de metal reprezintă, de asemenea, o componenta a dezvoltării economice, a ritmului investițiilor, în general, a evoluției PIB.

Tabelul nr. 1

EVOLUȚIA PIB ȘI DINAMICA PRODUCȚIEI DE OȚEL ȘI A CONSUMULUI INTERN

Indicatorul

1990

1992

1995

1997

2000

2005

2010

PIB% față de anul precedent

-5,6

-8,8

+7,1

-6,6

+1,3

+4,5

+5,3

Producția de oțel, milioane tone/an

9,1

5,0

6,4

6,4

4,5

6,58

7,25

Consumul intern, milioane tone/an

5,9

2,5

3,2

3,3

2,2

3,3

4,8

Dacă în anul 1989 siderurgia românească dispunea de o capacitate de circa 18 milioane tone oțel/an și de o producție echivalenta de 13,4 milioane tone oțel/an, începând cu anul 1990 producția de oțel a intrat într-un declin accentuat datorită scaderii cererii interne de metal.

Prin liberalizarea totală a exporturilor pe piața comunitara, ca urmare a prevederilor Acordului de asociere a României la Uniunea Europeană și în mod specific a prevederilor Protocolului nr. 2 CECO, a avut loc o orientare a exporturilor de produse siderurgice românești în aceasta zona.

În prezent piața interna absoarbe circa 45% din producție, iar restul de 55% este livrat pieței externe. Exportul în țările Uniunii Europene reprezintă circa 50% din totalul exportului de produse siderurgice.

2.2. Prognoza pieței otelului

Prognoza pieței a fost fundamentată pe datele generale privind evoluția economică, înscrise în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, pe analizele privind evoluția PIB până la orizontul anului 2010 (o creștere anuală medie de circa +5%) și pe rezultatele sondajelor de piața efectuate la consumatorii de metal din țara.

Pentru piața externa, pornindu-se de la realitatile dure ale concurentei pe piața globalizata, se preconizeaza consolidarea segmentului de piața deținut în prezent, circa 2 milioane tone/an. Se precizează ca în condițiile unor conjuncturi favorabile siderurgia românească are rezervele de capacitate necesare pentru satisfacerea unor cerințe sporite ale pieței externe.

Pentru flexibilitate au fost luate în considerare doua scenarii de evolutii ale pieței: pesimist și optimist, în concordanta cu variatiile ciclice ale pieței otelului, de multe ori imprevizibile. În tabelul nr. 2 se prezintă sintetic prognoza realizată în condițiile descrise.

Tabelul nr. 2

U.M. = mii tone

Prognoza pentru livrările pe piața internă și la export

Produsul

Pesimist

Optimist

2005

2010

2005

2010

Total produse plate

2.570

2.985

2.800

3.400

Total produse lungi

1.490

1.825

1.700

2.200

Țevi sudate

205

245

230

300

Țevi fără sudură

395

445

430

515

Total produse siderurgice

4.660

5.490

5.160

6.615

Se precizează ca în tabelul de mai sus sunt prezentate nivelurile prognozate pentru produsele siderurgice, date care stau la baza fundamentarii programului de restructurare tehnologică și de modernizare a capacităților de elaborare a otelului și de laminare.

Din punct de vedere structural produsele cu prelucrare avansată vor cunoaște o creștere semnificativă în raport cu produsele siderurgice clasice, în acord direct cu cerințele pieței; țevile din oțel vor avea o creștere peste media produselor laminate, având în vedere prelucrabilitatea lor avansată, dar și prognozele favorabile de piața, în corelare cu revitalizarea industriilor energetice (petroliere, gaze etc.) românești și străine. Pe plan extern se are în vedere consolidarea piețelor actuale, iar nivelul relativ constant al exportului va fi reprezentat, de asemenea, de produse cu valoare adăugată mare, în raport direct cu exigențele pieței externe.

Prognozele privind producția de oțel, respectiv de laminate, pentru anii 2005 și 2010 (anexele nr. 2 și 3) țin seama de elementele de piața prezentate mai sus.

3. Restructurarea industriala

3.1. Stadiul procesului de restructurare industriala

Acțiunile de restructurare și lucrările de modernizare realizate până în prezent (tabelul nr. 3) au condus la diminuarea consumurilor specifice, creșterea productivitatii muncii, competitivitatii produselor siderurgice și la îmbunătățirea condițiilor de mediu ale zonelor adiacente.

Deși s-au cheltuit fonduri insumand circa 570 milioane dolari S.U.A. (350 milioane dolari S.U.A. la SIDEX - S.A. Galați și 220 milioane dolari S.U.A. la celelalte întreprinderi siderurgice), la nici o întreprindere procesul de modernizare nu este finalizat.

Alocarea resurselor s-a realizat din surse proprii, credite bancare interne și externe și prin garanții guvernamentale.

Tabelul nr. 3

PRINCIPALELE INVESTIȚII

1993-2000

SIDEX - S.A. Galați

Insuflarea prafului de cărbune la furnalele 3, 4 și 5

Modernizarea oțelăriei nr. 1, inclusiv turnarea continuă

Modernizarea laminorului de benzi la cald:

- cuptorul de reîncălzire nr. 5

- laminorul finisor

Modernizarea instalației de galvanizare

SIDERCA - S.A. Călărași

Modernizarea oțelăriei electrice și a turnării continue;

Instalație automată pentru tăierea, marcarea și controlul calității șinelor.

COS - S.A. Târgoviște

Modernizarea a două cuptoare electrice;

Instalații de tratare a oțelului lichid;

Instalație de turnare continuă a oțelului.

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Modernizarea oțelăriei nr. 2 (parțial);

Turnarea continuă a oțelului.

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

Cuptor electric și turnare continuă (în montaj);

ZIMTUB - S.A. Zimnicea

Instalație de zincare pentru țevi sudate.

SILCOTUB - S.A. Zalău

Laminor reductor

Filetare conducte tubaj

REPUBLICA - S.A. București

Filetare țevi foraj și tubaj - modernizări

Instalații de încercări nedistructive

ARTROM - S.A. Slatina

Modernizarea laminorului de țevi

INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

Modernizare cuptor electric

PETROTUB - S.A. Roman

Modernizare filetaj 6'' și 16''

TEPRO - S.A. Iași

Modernizare linie Φ 220 mm

DUCTIL - S.A. Buzău

Fabrica de pulberi feroase

METALURGICA - S.A. Aiud

Modernizare flux piese turnate

METALURGICA - S.A. Vlăhița

Modernizarea furnalului nr. 2

TOTAL INVESTIȚII:

570 milioane dolari S.U.A.

Au fost oprite, de asemenea, capacități uzate fizic și moral atât din sectorul primar, cat și capacități de prelucrare (tabelul nr. 4).

În consecința, evoluția personalului a avut un curs descendent, asa cum este prezentat în figura 1.

În prezent sunt necesare o accelerare a procesului de restructurare industriala în corelare cu restructurarea organizatorică și managerială (de asemenea, întârziate) și abordarea unei noi orientări constructive în ceea ce privește restructurarea socială.

Tabelul nr. 4

PRINCIPALELE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE OPRITE

Uzina (Sectorul)

Întreprinderea

Denumirea capacităților oprite

Capacitatea mii tone/an

Uzina de cocsificare

SIDEX - S.A. Galați

Bateriile nr. 7-8

1.700

Instalații de stingere uscată nr. 3 și 4

1.700

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

Bateriile nr. 1, 2, 3, 4

650

SIDERCA - S.A. Călărași

Bateria nr. 1

850

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Bateriile nr. 1, 2, 3, 4

1.000

SIDERMET - S.A. Călan

Bateriile nr. 1 și 2

500

Fabrica de aglomerare

SIDEX - S.A. Galați

2 benzi de aglomerare

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

Întreg fluxul

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Întreg fluxul

Furnale

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Furnalele nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9

3.200

SIDEX - S.A. Galați

Furnalele nr. 1, 6

3.300

SIDERMET - S.A. Călan

Furnalele nr. 2, 3, 4

870

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

Furnalele nr. 1, 2

800

Oțelării Siemens Martin

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

2 oțelării

3.300

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

1 oțelărie

1.050

GAVAZZI STEEL - S.A. Oțelu Roșu

1 oțelărie

120

Oțelării electrice

SIDEX - S.A. Galați

2 cuptoare

120

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

1 cuptor

150

COS - S.A. Târgoviște

7 cuptoare

550

INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

3 cuptoare

230

SIDERCA - S.A. Călărași

1 cuptor

140

Oțelării cu convertizoare

SIDEX - S.A. Galați

OLD2 (3 convertizoare)

3.000

OLD3 (1 convertizor)

1.200

Laminor blumuri

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Laminor blumuri 1.000 și 1.300

3.700

Laminor profile

SILCOTUB - S.A. Zalău

Laminor sârmă

280

PROMET - S.A. Beclean

Laminor sârmă

280

DUCTIL - S.A. Bacău

Laminor sârmă

280

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Laminor sârmă nr. 1 și 2

600

Laminor profile mijlocii și ușoare

SIDERCA - S.A. Călărași

Laminorul nr. 1

300

COMBINATUL SIDERURGIC -S.A. Reșița

Laminorul nr. 1

80

LAMINORUL - S.A. Brăila

Laminorul nr. 2

80

GRIVIȚA - S.A. București

Laminorul nr. 1

50

Laminor benzi la cald

INTFOR - S.A. Galați

Laminoarele nr. 1, 2, 3, 4

170

TEPRO - S.A. Iași

LBC

450

Laminor țevi fără sudură

REPUBLICA - S.A. București

Stossbank

70

Laminorul 6''

90

PETROTUB - S.A. Roman

Stossbank

90

Laminorul 6''

100

Laminor slebing

SIDEX - S.A. Galați

Slebing

1.700

Laminor de benzi la rece

TEPRO - S.A. Iași

LBR

60

Laminor de țevi sudate

TEPRO - S.A. Iași

Laminor țevi

120

---------------

Evoluția forței de muncă în siderurgie

3.2. Restructurarea industriala în domeniul produselor lungi

Analiza pieței arata ca la nivelul anilor 2005 și 2010, conform scenariului optimist, se pot livra circa 1,7 milioane tone și, respectiv, circa 2,2 milioane tone, față de 1,04 milioane tone produse lungi realizate în anul 2000. Pe plan mondial produsele lungi se realizează de regula în module integrate ce cuprind în principal următoarele instalații:

- cuptor electric de mare productivitate; - turnare continua;

- instalatie de metalurgie în oala; - laminoare continue de mare productivitate.

Productivitatea unui astfel de modul este de circa 600-800 mii t/an produse siderurgice, în funcție de capacitatea utilajului principal (cuptor electric) și de generatia (perioada) în care a fost construit. Materia prima de baza este fierul vechi, consumurile energetice și de materiale conducand, în condițiile unor structuri organizatorice adecvate, la performanțe de calitate, productivitate și financiare deosebite. Din aceste motive ținta tuturor programelor de modernizare pentru întreprinderile fabricante de produse lungi din România este atingerea unor performanțe asemănătoare.

Analiza efectuată asupra pieței și nivelului tehnologic actual pentru fiecare uzina permite formularea unor recomandări generale cu privire la configurația sectorului după restructurare:

a) specializarea activității fiecărei uzine (pentru evitarea pe cat posibil a concurentei interne) și focalizarea eforturilor pentru menținerea pieței interne și pentru păstrarea și dezvoltarea sectorului de piața externa. Astfel se recomanda următoarele:

- producția de oteluri aliate și oteluri speciale la COS - S.A. Targoviste;

- producția de profile grele, mijlocii și ușoare la SIDERURGICA - S.A. Hunedoara;

- sina și material marunt de cale ferată la SIDERCA - S.A. Calarasi;

- sarma laminata la INDUSTRIA SARMEI - S.A. Campia Turzii;

- profile speciale, inclusiv miniere la GAVAZZI STEEL - S.A. Otelu Roșu;

- tagle pentru țevi și profile grele la COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Resita;

- tagle pentru țevi și relaminare la SIDEX - S.A. Galați;

b) schimbul de semifabricate între întreprinderi.

Se apreciază ca după modernizare SIDEX - S.A. Galați, COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Resita și SIDERCA - S.A. Calarasi, în anumite scenarii de piața, pot realiza un surplus de semifabricate (tagle relaminare și tagle țevi) care să fie livrate pentru laminare la INDUSTRIA SARMEI - S.A. Campia Turzii, SIDERURGICA - S.A. Hunedoara și la laminoarele independente de profile și țevi;

c) investiții necesare

În situația în care procesul de privatizare va întârzia din diferite motive, demararea procesului de restructurare cu componenta investitionala are în vedere combinatele SIDERURGICA - S.A. Hunedoara, SIDERCA - S.A. Calarasi, COS - S.A. Targoviste și INDUSTRIA SARMEI - S.A. Campia Turzii, în care acționarul principal este statul. În anexele nr. 4-8 sunt prezentate programele de investiții propuse pentru fiecare combinat siderurgic, inclusiv programul de mediu.

Sintetic în tabelul nr. 5 sunt prezentate costurile investitionale necesare realizării programelor prezentate în aceste anexe.

Tabelul nr. 5

COSTURILE INVESTITIONALE

în subsectorul produselor lungi

- mii dolari S.U.A. -

Nr. crt.

Întreprinderea

Efortul financiar

Total

Termen mediu

Termen lung

< 2005

> 2005

1.

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

68.000

40.000

108.000

2.

COS - S.A. Târgoviște

55.000

10.000

65.000

3.

INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

73.000

12.000

85.000

4.

SIDERCA - S.A. Călărași

50.000

51.000

101.000

5.

SIDEX - S.A. Galați - Uzina de produse lungi

35.000

-

35.000

TOTAL:

281.000

113.000

394.000

Sursele de finanțare a programelor de investiții vor fi asigurate de investitori. În cazul în care privatizarea va întârzia, se vor putea acorda garanții guvernamentale în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, urmând ca acestea să fie preluate pentru rambursare de viitorul proprietar.

Capacitatile de producție aflate în funcțiune după finalizarea programului investitional sunt prezentate în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

CAPACITĂȚI pentru producția de oțel în subsectorul produse lungi

- După finalizarea modernizărilor -

Nr. crt.

Întreprinderea

Denumirea capacității

Capacități în funcțiune (mii tone) 1989-1993

Capacități oprite (mii tone) 1992-2001

Capacități finale (mii tone) 2005-2010

Observații

Creșteri sau reduceri de capacități (mii tone)

1.

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

Oțelăria electrică nr. 1

230

130

100

Din care un cuptor electric de 100 t/șarjă

-130

Oțelăria electrică nr. 2

400

800

+400

Oțelăria Siemens Martin

3.300

3.300

-

-3.300

2.

COS - S.A. Târgoviște

Oțelăria electrică nr. 1

60

20

40

Două cuptoare de 70 t/șarjă modernizate

-20

Oțelăria electrică nr. 2

1.000

500

650

-350

3.

INDUSTRIA SÂRMEI-S.A. Câmpia Turzii

Oțelăria electrică

500

500

400

Un cuptor electric de 85 t/șarjă

-100

4.

SIDERCA - S.A. Călărași

Oțelăria electrică

400

400

400

Un cuptor electric de 85 t/șarjă

±0,0

5.

COMBINATUL SIDERURGIC-S.A. Reșița

Oțelăria electrică

-

-

450

Un cuptor electric de 100 t/șarjă

+450

Oțelăria Siemens Martin

1.050

1.050

-

-1.050

6.

GAVAZZI STEEL -S.A. Oțelu Roșu

Oțelăria electrică

500

200

300

În funcție de programul ce va fi adoptat de proprietar

-200

Oțelăria Siemens Martin

50

50

-

-50

TOTAL:

7.490

6.150

3.140

-4.350

NOTĂ:

Datele din tabel se referă numai la capacitatile modernizate.

3.3. Restructurarea industriala în domeniul tevilor

Țevile reprezintă o parte însemnată din producția de produse siderurgice cu prelucrare avansată, prețul de livrare a acestor produse fiind cel puțin dublu față de orice produs siderurgic clasic.

Siderurgia românească dispune de un potențial de fabricație de material tubular foarte important, restructurarea și modernizarea întreprinderilor componente conducand la obținerea unor produse performanțe, România putând deveni astfel unul dintre principalii producători de țevi din Europa.

Industria românească de țevi este alcătuită în principal din două subsectoare distincte:

- țevi fără sudura (țevi laminate);

- țevi sudate.

În primul subsector al tevilor laminate sunt cuprinse următoarele întreprinderi:

- PETROTUB - S.A. Roman;

- SILCOTUB - S.A. Zalau;

- ARTROM - S.A. Slatina;

- REPUBLICA -S.A. București (inclusiv TUBINOX - S.A. București).

În subsectorul tevilor sudate sunt cuprinse:

- TEPRO - S.A. Iași;

- HELITUBE - S.A. București;

- ZIMTUB - S.A. Zimnicea;

- Secția de țevi sudate din cadrul SIDEX - S.A. Galați.

Deși produsul final este asemănător, se face precizarea ca, din punct de vedere al materiei prime utilizate, al liniilor de fabricație și al domeniului de utilizare, cele doua tipuri de produse tubulare sunt distincte.

Evoluția acestui subsector industrial se înscrie în general în evoluția sectorului siderurgic românesc, perioada anilor 1992-1993 și 1997-1999 marcand importante scaderi ale producției.

Principalele cauze ale acestei situații au fost:

- restrangerea pieței de desfacere, inclusiv datorită crizelor manifestate pe piețele regionale;

- performanțe tehnologice modeste ale producătorilor români în raport cu competitorii internationali.

Din punct de vedere al materiei prime subsectorul de țevi din România este un "client" al sectorului siderurgic. Pe plan extern marii producători de referința realizează produsele tubulare în întreprinderi integrate cu otelariile producătoare de semifabricate specifice (tagle țevi și banda de oțel).

Începând cu anul 2000 și mai ales în anul 2001, ca urmare a creșterii prețului țițeiului și al gazelor se constata o ameliorare a cererii de produse tubulare pe fondul relansarii investițiilor în acest domeniu (în marile zone petroliere ale lumii).

Programul de restructurare industriala în subsectorul tevilor vizează în primul rând retehnologizarea fluxurilor tehnologice și urmărește eficientizarea în continuare a activității economice prin creșterea productivitatii muncii, reducerea consumurilor energetice și de materiale, precum și îmbunătățirea calității produsului la nivel european.

Costurile investitionale necesare subsectorului de țevi sunt prezentate în tabelul nr. 7.

Tabelul nr. 7

COSTURILE INVESTITIONALE

în subsectorul de țevi

- mii dolari S.U.A. -

Nr. crt.

Întreprinderea

Efortul financiar

Total

Termen mediu

Termen lung

< 2005

> 2005

1.

PETROTUB - S.A. Roman

88.000

7.000

95.000

2.

REPUBLICA - S.A. București

10.000

-

10.000

3.

TEPRO - S.A. Iași

7.000

-

7.000

4.

HELITUBE - S.A. București

3.000

-

3.000

5.

SIDEX - S.A. Galați

15.000

-

15.000

TOTAL:

123.000

7.000

130.000

Măsurile strategice ce se propun pentru creșterea performantei activităților în sectorul tevilor sudate sunt următoarele:

- demararea urgenta a procesului de restructurare organizatorică și investitionala;

- diversificarea fabricației prin asimilarea în structura de producție a tehnologiilor de acoperire, protecție și ambalare a tevilor;

- stabilirea unor relații de parteneriat pentru piața comercială între SIDEX - S.A. Galați și producătorii de țevi, în vederea îmbunătățirii livrărilor de banda laminata la cald, pe bază de avantaj reciproc și în condiții de piața.

3.4. Restructurarea industriala în domeniul produselor plate

SIDEX - S.A. Galați este practic unicul producător de produse plate din România.

Proiectat pentru o capacitate de circa 10 milioane tone oțel/an, în prezent SIDEX - S.A. Galați are în funcțiune o capacitate de circa 5,5 milioane tone/an pentru fabricatia de produse plate (în principal) și semifabricate pentru relaminare (produse lungi).

Subsectorul de produse lungi a fost analizat în cap. 3.2, în continuare atenția fiind îndreptată spre producția de baza, care este fabricatia de produse plate.

Evolutiile SIDEX - S.A. Galați în perioada 1990-2001 au fost marcate în principal de următoarele aspecte:

- scăderea producției de la 7-8 milioane tone/an la circa 3,5-4 milioane tone oțel lichid/an;

- scoaterea din fluxul de productie, ca urmare a unor avarii tehnologice, a unor utilaje și capacități performanțe, cum sunt bateria de cocsificare nr. 7 și furnalul nr. 6;

- modernizarea furnalelor nr. 3, 4, 5 prin introducerea insuflarii prafului de cărbune;

- modernizarea otelariei OLD1 prin introducerea insuflarii combinate și automatizarea proceselor;

- punerea în funcțiune a masinii de turnare continua nr. 4 - modernizata;

- modernizarea laminorului de banda la cald (cuptor de încălzire, tren finisor, rulor) la nivelul performantelor mondiale;

- modernizarea liniei de zincare;

- scoaterea practic din funcțiune a fluxului OLD2 - turnare lingou - slebing cu o capacitate de circa 3 milioane tone/an;

- închiderea otelariei electrice;

- uzura avansată a sectorului de laminoare de tabla groasa și a sectorului de banda laminata la rece, care practic în această perioadă nu au beneficiat de lucrări de modernizare importante.

În aceste condiții principalele direcții ale programului de dezvoltare, convenite în cadrul negocierilor de privatizare cu noul proprietar, pentru perioada următoare sunt:

- modernizarea bateriilor de cocsificare nr. 2 și 5;

- modernizarea furnalelor nr. 3 și 5;

- finalizarea programului investional la otelaria nr. 1 cu turnare continua;

- modernizarea laminoarelor de tabla groasa, cu prioritate a laminorului nr. 2;

- continuarea modernizărilor la laminorul de banda la cald pentru finalizarea întregului flux;

- modernizarea fluxului de laminare la rece: decapare, laminoare tandem, ajustaj;

- continuarea programului de ecologizare;

- instalarea unei noi linii de galvanizare.

Se menționează că investițiile sunt de circa 251 milioane dolari S.U.A., incluzând și proiectele de mediu, până în anul 2005.

4. Restructurarea financiară

Evoluția pieței interne a otelului, conjunctura externa nefavorabila și nivelul de competitivitate al întreprinderilor au condus la o situație financiară dificila. Majoritatea întreprinderilor prezintă un rezultat brut de exploatare (RBE) aproape de zero sau negativ, în timp ce nivelul acestui indicator de viabilitate este în U.E. cuprins între 10-13,5%.

În tabelul nr. 8 sunt prezentate valorile RBE pentru întreprinderile cu capital de stat din siderurgie.

Tabelul nr. 8

REZULTATUL BRUT DIN EXPLOATARE (RBE)

Întreprinderea

Coeficientul RBE (din bilanțuri)

Coeficientul RBE estimat de consultantul PHARE

Criteriul U.E.

1997

1998

1999

1998

COS - S.A. Târgoviște

9,9%

0,9%

9,5%

0,9%

> 10%

INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

0,0%

2,1%

0,0%

2,0%

> 10%

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

6,9%

-11,8%

-22,2%

-18,9%

> 13,5%

Valoarea ajutoarelor din trecut, acordate direct întreprinderilor începând cu anul 1993, este prezentată în tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9

AJUTOARELE DIN TRECUT

- milioane dolari S.U.A. -

Nr. crt.

Întreprinderea

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

TOTAL

1.

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

8,7

6,0

5,8

13,4

33,9

2.

COS - S.A. Târgoviște

1,8

5,0

12,7

7,4

26,9

3.

INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

16,2

3,2

0,05

4,5

23,95

4.

SIDERCA - S.A. Călărași

8,1

9,5

6,9

6,0

1,3

1,0

1,2

34,0

TOTAL:

8,1

11,3

36,8

27,9

14,55

18,9

1,2

118,75

Datorită activității necorespunzătoare (determinata de conjunctura nefavorabila a pieței interne și externe, de nivelul tehnologic scăzut și de numărul de personal ridicat), majoritatea întreprinderilor înregistrează importante datorii.

Pentru redresarea situației și creșterea performantei la nivelul întreprinderilor din U.E., alături de măsurile de restructurare organizatorice, tehnologice și sociale sunt necesare și măsuri de restructurare financiară.

Restructurarea financiară se focalizeaza pe ajutoarele din trecut, în valoare de 118,75 milioane dolari S.U.A. (tabelul nr. 9), precum și pe alte măsuri financiare care se vor lua de la caz la caz și vor fi aprobate prin acte normative.

Pentru subsectorul de produse plate, ca urmare a privatizării SIDEX - S.A. Galați, măsurile financiare aprobate deja de Guvernul României sunt stipulate în cadrul contractului de privatizare și fac obiectul unor acte normative speciale ( Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 , completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 127/2001 ).

Precizam ca măsurile de restructurare financiară, în mod practic, se pot realiza înainte sau ocazionat de procesul de privatizare.

Restructurarea financiară reprezintă elementul decisiv în realizarea celorlalte concepte strategice ale programului de restructurare a siderurgiei românești.

Demararea acțiunii de restructurare financiară în siderurgie contribuie, de asemenea, la efortul general de deblocare economico-financiară și la pozitionarea întreprinderilor siderurgice într-o situație mult mai atractiva privind procesul de privatizare.

În cazul în care intervine procesul de privatizare, creditele și costurile aferente pot fi negociate pentru preluarea lor de către investitor.

5. Restructurarea socială

În anul 1990 în industria siderurgica erau angajate circa 150.000 de persoane. Pe parcursul anilor 1990-2000 numărul celor cuprinși în sector a scăzut progresiv, astfel încât la nivelul anului 2000 a ajuns la circa 77.000 de persoane.

La elaborarea lucrării s-a ținut seama de particularitățile și de specificul perioadei traversate în ultimii 12 ani, și anume:

- rata ridicată a somajului, datorită disponibilizarilor cu plati compensatorii și fără crearea de noi locuri de muncă;

- restructurarea într-un ritm lent a întreprinderilor, acestea ingloband în majoritatea cazurilor activități auxiliare, nespecifice activităților metalurgice;

- amplasamentul întreprinderilor metalurgice în zone cu specific monoindustrial, din acest motiv restructurarea desfasurandu-se lent și cu efecte foarte greu de suportat;

- angajații din industria metalurgica reprezintă o forta de muncă cu o calificare specifică sau necalificată și cu o mentalitate care face dificil procesul de adaptare la alte meserii;

- forta de muncă din întreprinderile metalurgice este concentrata în orașe de tip industrial în care utilitatile importante sunt asigurate de către uzina.

Pornindu-se de la evolutiile și realitatile prezentate, sunt fundamentate scenariile privind restructurarea socială în siderurgie (tabelul nr. 10).

Abordarea se face la nivelul întregului sector, indiferent de forma de proprietate, motiv pentru care în acest volum se regăsesc în cadrul scenariilor de restructurare inclusiv întreprinderi cu capital privat.

Scenariile de restructurare socială se fundamentează pe experienta acumulată în restructurarea siderurgiilor din țările U.E. și au ca ținta crearea de noi locuri de muncă și transformarea localităților siderurgice în zone de dezvoltare durabila.

Programul de restructurare socială propune metodologii concrete de creare de noi locuri de muncă prin acțiunea coerenta a factorilor implicați: conducerea întreprinderilor, sindicate, administrație publică locală, Guvern, organisme internaționale.

Tabelul nr. 10

SITUAȚIA ACTUALĂ a personalului și evoluția acestuia în 2005-2010

Întreprinderea

Forța de muncă la 31 decembrie 2000

2005

2010

delta 2010

Pesimist

Optimist

Pesimist

Optimist

Pesimist

Optimist

SIDEX - S.A. Galați*)

27.800

23.800

23.800

17.000

17.000

-10.800

-10.800

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

8.634

5.300

5.700

4.500

4.850

-4.134

-3.784

COS - S.A. Târgoviște

5.697

5.600

5.600

5.200

5.200

-497

-497

INDUSTRIA SÂRMEI -S.A. Câmpia Turzii

5.866

4.500

4.800

4.500

4.500

-1.366

-1.366

COMBINATUL SIDERURGIC - S.A. Reșița

3.912

3.700

3.700

3.500

3.500

-412

-412

GAVAZZI STEEL - S.A. Oțelu Roșu

3.032

2.700

2.700

2.500

2.500

-532

-532

SIDERMET - S.A. Călan

578

850

850

850

850

+272

+272

Producătorii de țevi

10.813

8.500

8.800

7.600

8.000

-3.213

-2.813

Producătorii de produse lungi și alții

10.468

8.400

8.900

8.000

8.450

-2.468

-2.018

TOTAL:

76.800

63.350

64.850

53.650

54.850

-23.150

-21.950

-----------

Costul restructurării sociale este estimat la circa 135 milioane dolari S.U.A., din care:

1. 5 milioane dolari S.U.A. pentru măsuri pasive (fond de șomaj și plati compensatorii):

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

2. 55 milioane dolari S.U.A. pentru măsuri active (reconversie profesională și alternativa socială):

- FONDMET/UNIRMET/CRPM: 5 milioane dolari S.U.A.;

- Programul RICOP: 40 milioane dolari S.U.A.;

- Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: 10 milioane dolari S.U.A.;

3. 75 milioane dolari S.U.A. pentru crearea de noi locuri de muncă:

- alte surse guvernamentale: 25 milioane dolari S.U.A.;

- Programul RICOP: 20 milioane dolari S.U.A.;

- investitori strategici: 15 milioane dolari S.U.A.;

- alte surse externe: 15 milioane dolari S.U.A.

Costul restructurării sociale de 135 milioane dolari S.U.A. include și restructurarea socială de la SIDEX - S.A. Galați din etapa 2006-2010, evaluată la circa 11.000 de persoane.

6. Viabilitatea întreprinderilor Programul de restructurare în ansamblul sau, având ca element de baza evaluarea pieței pentru produsele siderurgice românești în cele doua scenarii, optimist și pesimist, pentru perioada 2005-2010, are ca obiectiv viabilizarea întreprinderilor la nivelul performantelor din Uniunea Europeană. În lucrarea în extenso, pentru fiecare întreprindere și pentru sector în ansamblul sau, sunt precizate măsurile specifice de restructurare (inchideri de capacități, modernizări, asanare financiară, restructurare de personal cu acompaniament social etc.).

Pentru stabilirea eficientei întreprinderilor după restructurare s-au avut în vedere următoarele elemente:

- programul de producție și vânzări la intern și export, conform prognozelor de piața (tabelul nr. 11);

- estimarea evoluției prețurilor de vânzare pe piața interna și la export (tabelul nr. 12);

- estimarea factorilor de producție (tabelul nr. 13) și a restructurării sociale.

În aceste condiții în tabelele nr. 14 și 15 se prezintă performanțele economico-financiare în cele doua variante strategice prognozate.

Tabelul nr. 11

PROGNOZA

pentru livrările pe piața României și la export

- mii tone -

Produse

Perioada de bază

Pesimist

Optimist

1998

2000

2005

2010

2005

2010

Table

1.253

1.070

1.170

1.235

1.215

1.300

Rulouri laminate la cald

1.025

1.060

925

1.085

1.025

1.290

Benzi laminate la rece

389

405

375

505

440

600

Galvanizare prin imersie la cald

68

37

95

150

112

190

Alte acoperiri

0

0

5

10

8

20

Total produse plate

2.735

2.572

2.570

2.985

2.800

3.400

Profile grele

213

205

140

180

174

230

Profile mijlocii și ușoare

545

298

500

590

556

660

Oțel beton

388

310

430

520

480

650

Sârmă laminată

361

230

420

525

490

660

Total produse lungi

1.507

1.043

1.490

1.825

1.700

2.200

Țevi sudate

229

138

205

245

230

300

Țevi fără sudură

412

316

395

445

427

515

Total produse siderurgice

4.883

4.069

4.660

5.490

5.160

6.615

Tabelul nr. 12

ESTIMAREA PREȚURILOR DE VÂNZARE

- dolari S.U.A./tonă -

Denumirea produsului

Piața

1998

2005

2010

Produse lungi

Profile grele

Internă

260

280

280

Export

200

250

250

Profile mijlocii și ușoare

Internă

260

280

280

Export

200

250

250

Profile mijlocii și ușoare (aliate)

Internă

470

470

470

Export

440

440

440

Bare trase la rece

Internă

590

590

590

Export

460

500

500

Sârmă laminată

Internă

230

275

275

Export

200

250

250

Sârmă de sudură

Internă

600

630

630

Export

500

500

500

Sârmă trasă la rece

Internă

410

440

440

Export

360

380

380

Cablu de oțel

Internă

860

860

860

Export

800

800

800

Sârmă zincată

Internă

425

460

460

Export

400

430

430

Oțel beton

Internă

220

250

250

Export

200

230

230

Țagle pentru țevi

Internă

240

270

270

Export

240

270

270

Semifabricate (blumuri și țagle)

Internă

200

220

220

Export

170

170

170

Produse forjate

Internă

1.000

1.000

1.000

Export

1.500

1.500

1.500

Produse plate

Tablă groasă

Internă

300

330

330

Export

280

300

300

Tablă și bandă laminată la cald

Internă

280

310

310

Export

240

290

290

Tablă și bandă laminată la rece

Internă

350

400

400

Export

350

380

380

Tablă acoperită

Internă

450

480

480

Export

440

470

470

Țevi sudate

Internă

480

500

500

Export

480

490

490

Tablă din oțel silicios

Internă

500

500

500

Export

580

580

580

NOTĂ:

Prețurile produselor siderurgice sunt fixate de piața mondială. Diferența dintre prețurile practicate la intern și la export este determinata de costurile impuse de actul de export (transport, asigurări, comisioane etc.).

Tabelul nr. 13

COSTUL FACTORILOR DE PRODUCȚIE

Denumirea

Cost unitar - dolari S.U.A. -

% cheltuieli curente, scenariul optimist

1998

2005

2010

2005

2010

Minereuri și pelete

Oțel convertizor

25,4/t

27,4/t

28,5/t

12,8

12,8

Cărbune cocsificabil

Oțel convertizor

55,5/t

59,0/t

59,0/t

16,7

15,3

Fier vechi

Oțel convertizor

50/t

60/t

75/t

4,9

5,8

Oțel electric

50/t

60/t

75/t

55,0

53,0

Electricitate

Oțel convertizor

0,035/kWh

0,045/kWh

0,050/kWh

5,0

5,3

Oțel electric

0,035/kWh

0,045/kWh

0,050/kWh

9,4

11,1

Oxigen

Oțel electric

185/ 1.000 Nm3

220/ 1.000 Nm3

220/ 1.000 Nm3

1,0

1,2

Electrozi

Oțel electric

2,3/kg

3,5/kg

3,5/kg

5,5

4,5

Tabelul nr. 14

PERFORMANȚE ECONOMICO-FINANCIARE

după restructurarea industriei siderurgice

- mii dolari S.U.A. -

Scenariu pesimist

Prezent

Anul V

Anul X

+ Vânzări

1.172.393

1.520.293

1.808.782

-Cheltuieli curente (exclusiv cheltuieli de personal)

979.900

1.137.836

1.382.489

= Valoare adăugată

192.493

382.457

426.293

-Costuri de personal

188.816

144.070

152.229

= Profit brut din exploatare

3.677

238.387

274.064

% din vânzări

0,3%

15,7%

15,2%

-Amortizări

21.103

92.231

113.548

% din vânzări

1,8%

6,3%

6,3%

= Rezultatul curent de exploatare (profit)

-17.426

142.156

160.516

-Rezultat financiar net

0

45.609

54.263

% din vânzări

0,0%

3,0%

3,0%

= Profit net din exploatare

-17.426

96.547

106.252

= Profit brut

-17.426

96.547

106.252

-Impozit pe profit

0

24.137

26.563

= Profit net

-17.426

72.410

79.689

% din vânzări

-1,5%

4,8%

4,4%

Tabelul nr. 15

- mii dolari S.U.A. -

Scenariu pesimist

Prezent

Anul V

Anul X

+ Vânzări

1.172.393

1.692.503

2.184.466

-Cheltuieli curente (exclusiv cheltuieli de personal)

979.900

1.257.904

1.672.899

= Valoare adăugată

192.493

434.599

511.567

-Costuri de personal

188.816

147.092

155.542

= Profit brut din exploatare

3.677

287.507

356.025

% din vânzări

0,3%

17,0%

16,3%

-Amortizări

21.103

107.098

137.371

% din vânzări

1,8%

6,3%

6,3%

= Rezultatul curent de exploatare (profit)

-17.426

180.409

218.654

-Rezultat financiar net

0

50.775

65.534

% din vânzări

0,0%

3,0%

3,0%

= Profit net din exploatare

-17.426

129.634

153.120

= Profit brut

-17.426

129.634

153.120

-Impozit pe profit

0

32.408

38.280

= Profit net

-17.426

97.225

114.840

% din vânzări

-1,5%

5,7%

5,3%

Analiza datelor prezentate în tabelele nr. 14 și 15 arata ca la sfârșitul perioadei de restructurare siderurgia românească în ansamblul ei devine rentabila, inregistrandu-se profituri importante, indiferent de varianta de piața, optimista sau pesimista, luată în calcul.

7. Concluzii generale

a) La sfârșitul restructurării capacitatile operationale de oțel ale României vor fi de 8,5-9,0 milioane tone/an, din care circa 5,5 milioane tone la SIDEX - S.A. Galați.

b) Producția realizată în sectorul siderurgic va asigura necesarul pentru consumul intern și un export de circa 2,0 milioane tone/an.

c) După realizarea programelor de restructurare siderurgia românească va fi la nivelul performantelor tehnico-economice europene, înregistrând un profit anual net de aproape 100 milioane dolari S.U.A./an în anul 2005.

d) Costurile restructurării tehnologice (modernizării) capacităților de produse lungi și țevi (exclusiv SIDEX - S.A. Galați), pentru primii 5 ani, sunt apreciate la circa 354 milioane dolari S.U.A. Aceste cheltuieli, în condițiile derulării programului de restructurare în toate componentele sale, vor fi suportate de întreprinderi, cu excepția primilor 2 ani, când vor fi necesare garanții guvernamentale pentru credite externe.

În situația privatizării acestor unități în primii 2 ani, noul investitor își va asuma în întregime programul investitional și costurile aferente, fără a mai fi necesare garanții din partea statului.

e) Restructurarea financiară presupune o serie de măsuri punctuale privind datoriile istorice ale societăților comerciale.

Cuantificarea valorică a acestora pentru fiecare unitate și a măsurilor concrete de soluționare va fi facuta pe parcursul desfășurării programului de restructurare. În cazul în care intervine procesul de privatizare, se vor aplica prevederile legale în vigoare referitoare la aceste aspecte.

Componenta referitoare la obligațiile restante la bugetul de stat va fi soluționată de la caz la caz conform strategiei de recuperare a arieratelor proprii ale Ministerului Finanțelor Publice.

f) Restructurarea socială are în vedere corelarea numărului de salariați cu nivelul progreselor tehnologice (modernizări) și presupune în final reducerea numărului de locuri de muncă din sectorul productiv de la circa 77.000 de salariați în anul 2001 la circa 65.000 de salariați în anul 2005. Aceasta reducere urmează să fie realizată corelat cu acțiunea de creare de noi locuri de muncă și de pensionare pe cale naturala.

Costurile restructurării sociale sunt estimate la circa 135 milioane dolari S.U.A., din care se apreciază ca numai o sumă de 5 milioane dolari S.U.A., necesară pentru măsuri pasive, va fi alocata de statul român.