Strategia din 13 ianuarie 2005

ROMÂNIA
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
STRATEGIA DE RESTRUCTURARE
a industriei siderurgice din România și
planurile de viabilitate ale companiilor siderurgice
- sinteza -
1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RESTRUCTURAREA SIDERURGIEI DIN ROMÂNIA
1.1. Cadrul general
Strategia de restructurare a industriei siderurgice romanești realizata în anul 2001 de către Ministerul Economiei și Comerțului, a stabilit conceptele strategice de restructurare industriala, financiară și sociala a companiilor siderurgice în contextul procesului de integrare în siderurgia europeana.
Strategia a fost aprobata de Guvernul României prin
Hotărârea Guvernului nr. 213/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 206 din 27 martie 2002.
În baza programului strategic adoptat, au fost realizate Planurile de viabilitate economico-financiară ale companiilor siderurgice: Societatea Comercială ISPAT SIDEX - SA Galați, Societatea Comercială SIDERURGICA - S.A. Hunedoara, Societatea Comercială COST - S.A. Targoviste, Societatea Comercială Industria Sârmei - SA Câmpia Turzii, Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reșița - S.A., Societatea Comercială DONASID - SA Călărași.
Strategia siderurgiei împreuna cu Planurile de viabilitate au fost transmise Uniunii Europene, constituind baza consultărilor reciproce în cadrul întâlnirilor care au avut loc pe parcursul anilor 2001-2004, având ca obiectiv convenirea cadrului general al Programului de restructurare a siderurgiei romanești până la integrarea României în Uniunea Europeană. Aceste documente vor constitui suportul tehnic pentru implementarea Protocolului nr. 2 prevăzut în Anexa la Acordul European, în baza căruia se poate acorda ajutor de stat în procesul de restructurare al sectorului.
Totodată prin
Decizia nr. 70/2002
a Primului-Ministru al României s-a înființat Comitetul interministerial pentru implementarea masurilor ce decurg din Documentul de Strategie aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 213/2002 .
După parcurgerea acestei etape de consultări reciproce, în anul 2003 Comisia Europeana a angajat din fonduri PHARE firma de consultanță Roland Berger pentru a efectua o evaluare a Strategiei de restructurare și a Planurilor de viabilitate în coordonatele rezultate în urma consultărilor reciproce.
Firma de consultanță și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului 2003, lucrarea fiind finalizata în luna decembrie a aceluiași an.
Concluziile studiului confirma evaluările privind nivelul de cca 9 milioane tone capacități de otel competitive și eficiente economic la finalizarea programului de restructurare. În același timp potrivit Raportului final al studiului toate companiile siderurgice pot deveni viabile economico-financiar, în condițiile cuprinse în Planurile de viabilitate.
În etapa actuala, date fiind evenimentele de importanța majoră care au avut loc în procesul de restructurare a sectorului siderurgic în perioada 2002-2004 (privatizarea: Societății Comerciale COST - S.A. Targoviste, Societății Comerciale Industria Sârmei - S.A. Câmpia Turzii, Societății Comerciale SIDERURGICA - S.A. Hunedoara, Societății Comerciale Combinatul Siderurgic Reșița - S.A. și constituirea societății mixte Societatea Comercială DONASID-S.A. Călărași) precum și evoluțiile înregistrate în acest timp pe piața mondiala a otelului, a fost necesară actualizarea Strategiei elaborata în anul 2001 pentru reflectarea corespunzătoare a elementelor rezultate din aceste procese.
De asemenea, ca efect al realizării, în perioada 2001-2004 a procesului de privatizare, a fost necesară actualizarea planurilor de viabilitate ale companiilor, care să cuprindă planurile de afaceri ale investitorilor conform contractelor asumate.
Programele strategice cuprind toate documentațiile, comentariile și adăugirile rezultate din negocierile pârtii române cu reprezentanții Comisiei Europene. În cazul Societății Comerciale GAVAZZI STEEL SA Otelu Roșu, care la data finalizării strategiei se găsește sub incidența procedurilor prevăzute de "Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată" urmare a concluziilor desprinse din dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene s-a decis ca pentru aceasta companie nu este necesară realizarea unui Plan de viabilitate.
Ca urmare au fost realizate Strategia de restructurare și Planurile de viabilitate, actualizate, ambele documente fiind incluse în Capitolul 6 - Concurenta recent inchis.
1.2. Obiective și abordare generală
Analiza globală a derulării procesului de restructurare a sectorului siderurgic până în anul 2004 scoate în evidenta faptul ca exista premize certe pentru construcția în România a unei industrii siderurgice viabile, compatibile cu exigentele europene și mondiale.
Acțiunile și activitățile majore care au determinat progresele înregistrate în perioada 2001-2004 în evoluția procesului de restructurare a sectorului siderurgic au fost:
> creșterea economica și pe aceasta baza relansarea consumului intern și implicit o dinamica pozitiva a producției de otel (tabelul 1);
Tabelul 1: Evoluția PIB și dinamica consumului intern
Indicatorul
2000
2001
2002
2003
PIB (% față de anul precedent)
+ 1,8
+5,3
+ 5,0
+ 5,0
Consumul intern (mil t/an)
2,5
2,7
2,8
2,9
Producția de otel (mil t/an)
4,5
4,8
5,4
5,6
> încheierea procesului de închidere și dezafectare a tuturor capacităților neperformante uzate fizic și moral, însumând cca 8,5 mil tone otel/an
> finalizarea procesului de privatizare în siderurgie. În prezent întregul capital social al sectorului siderurgic este în proprietate privată
> continuarea procesului de modernizare a capacităților în funcțiune de peste 9 mil tone capacitate, pentru atingerea performantelor de eficienta existente la nivel mondial (tabelul 2, tabelul 3).
Tabelul 2: Nivelul capacităților de producție a otelului din România în perioada 2003 - 2008
UM = mii tone
Societatea Comercială/oțelărie
Capacitate
proiectată
2003
Schimbări
capacități
2003-2008
Capacitate
previzionate
2008
ISPAT SIDES - S.A. Galați
- OLD 1-3
6000
0
6000
- Otelarie electrica
0
0
0
Σ = 6000
Σ = 0
Σ = 6000
SIDERURGICA - S.A. Hunedoara
- Otelarie SM
0
0
0
- Otelaria electrica nr. 1
185
-35
150
- Otelaria electrica nr. 2
800
0
800
Σ = 985
Σ = -35
Σ = 950
COST - S.A. Targoviste
- Otelaria electrică nr. 1
55
0
55
- Otelaria electrica nr. 2
575
0
575
Σ = 630
Σ = 0
Σ = 630
Industria Sârmei - S.A.
Câmpia Turzii
- Otelarie electrică
385
0
385
Σ = 385
Σ = 0
Σ = 385
Combinatul Siderurgic Reșița-SA
- Otelarie SM
0
0
0
- Otelarie electrica
450
0
450
Σ = 450
Σ = 0
Σ = 450
GAVAZZI STEEL-S.A. Otelu Roși
- Otelarie electrica
550
-250
300
Σ = 550
Σ = -250
Σ = 300
DONASID -S.A. Călărași
- Otelarie electrica
400
0
400
Σ = 400
Σ = 0
Σ = 400
TOTAL
9400
-285
9115
Tabelul 3: Total investiții
UM = milioane USD
Societatea
comercială
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
ISPAT SIDEX -
S.A. Galați
35,2
106,1
100,6
54,8
47,9
70,0
30,0
444,6
SIDERURGICA - S.A.
Hunedoara
-
-
1,0
1,7
2,1
2,9
3,4
11,1
COST - S.A.
Târgoviște
-
-
2,75
6,9
7,6
3,35
0,45
21,1
Industria Sârmei -
S.A. Câmpia Turzii
-
-
9,5
7,6
4,7
2,2
1,2
25,2
Combinatul
Siderurgic Reșița
S.A.
-
-
0,5
11,5
8,6
2,6
3,1
26,3
GAVAZZI STEEL -
S.A. Otelu Roșu
-
-
-
-
-
-
-
-
Donasid - S.A.
Călărași
-
4,9
3,2
7,2
8,6
7,4
8,4
39,7
TOTAL
35,2
111,0
117,6
89,7
79,5
88,5
46,6
568,0
Plafoanele maximale ale ajutoarelor de stat, pentru fiecare companie siderurgica, aferente desfășurării procesului de restructurare sunt prezentate în tabelul 4.
Tabelul 4: Ajutoare de stat acordate în domeniul industriei siderurgice, în perioada 1993 - 2004
Societatea Comercială
Total Ajutor de Stat
miliarde lei
ISPAT SIDEX - S.A. Galați
30.598
SIDERURGICA - S.A. Hunedoara
9.975
COST - S.A. Târgoviște
2.399
Industrial Sârmei S.A. Câmpia Turzii
2.234
Combinatul Siderurgic Reșița - S.A.
4.707
Siderca - S.A. Călărași
72
TOTAL
49.985
De precizat ca ajutoarele de stat sunt autorizate de Consiliul Concurentei.
Procesul de restructurare în perioada 2001-2003 a continuat cu evoluția descrescătoare a numărului de salariați cuprinși în sectorul siderurgic. Astfel dacă în anul 1994 numărul de salariați era de cca 134.000 la sfârșitul anului 2003 se inregistrau cca 60.000 persoane (tabelul 5).
Tabelul 5: Evoluția numărului de salariați în industria siderurgica
UM = nr. persoane
2000
2001
2002
2003
Numar
salariați
77.172
75.000
69.000
60.000
În acest sens este de remarcat scăderea importanța de salariați ce a avut loc la Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galați și Societatea Comercială SIDERURGICA-SA Hunedoara.
● Obiectivul general al strategiei de restructurare actualizata este determinat de necesitatea existentei unui instrument oficial care să reflecte cat mai exact situația actuala și perspectivele imediate din siderurgia românească. Totodată Strategia de restructurare și Planurile de viabilizare actualizate stabilesc cadrul general al procesului de restructurare în concordanta cu criteriile Uniunii Europene.
● Abordarea problematicii generale a activității unităților din siderurgie este de tip sistemic, accentul fiind pus pe activitatea combinatelor siderurgice integrate (marii producători de otel și laminate) care dețin o pondere de cca 98 % din producția de otel a României.
Conexiunile ce țin de asigurarea aprovizionării interne cu otel, circuitul semifabricatelor, capacitățile laminoarelor independente și încărcarea lor sunt analizate în cadrul Strategiei actualizate.
Perioada de referința a Strategiei actualizate cuprinde intervalul 2004-2008, considerat ca suficient pentru atingerea parametrilor de eficienta și competitivitate pentru toate unitățile siderurgice.
2. PREZENTAREA SECTORULUI SIDERURGIC
Siderurgia româneasca are în componenta sa 31 de societăți comerciale, (tabelul 6). Profilul de activitate al acestora, acoperă atât cererile pentru piața interna cat și cererile pieței externe.
Structural, sectorul dispune de 7 combinate siderurgice integrate (din care unul pe otel convertizor și 6 pe otel electric), 5 societăți producătoare de țevi laminate, 3 societăți producătoare de țevi sudate, 13 societăți producătoare de laminate diverse, 2 societăți producătoare de piese turnate și un producător de feroaliaje.
Geografic, unitățile sunt răspândite în toate regiunile tarii, cele mai importante aglomerări siderurgice fiind în zonele Hunedoara, Galați, Caras Severin și Târgoviste.
Tabelul 6: SOCIETĂȚI COMERCIALE DIN INDUSTRIA SIDERURGICĂ
No.
Societatea Comercială
Caracteristici
Forma de
proprietate
1
ISPAT SIDEX - SA Galați
I
P
2
ISPAT SIDERURGICA - SA Hunedoara
I
P
3
COST - SA Târgoviste (MECHEL STEEL
GROUP)
I
P
4
ISCT - SA Câmpia Turzii (MECHEL
STEEL GROUP)
I
P
5
CSR-SA Reșița (SINARA GROUP)
I
P
6
GAVAZZI STEEL - SA Otelu Roșu
(SOCOMET)
I
P
Procedura lichi-
dare conform
Legii 64/1995
7
DONASID - SA Călărași
I
P
8
DUCTIL STEEL - SA Buzău
L
P
9
GRIVITA - SA București
L
P
10
GALFINBAND - SA Galați
L
P
11
INTFOR - SA Galați (PROFILAND)
L
P
12
LAMDRO - SA Tr. Severin
L
P
13
LAMINORUL - SA Brăila
L
P
14
LAMINATE - SA București
(Filiala Focșani)
L
L
P
P
15
OTELINOX - SA Târgoviste
L
P
16
PROFILMET Beclean
L
P
17
TREFO - SA Galați
L
P
18
CORD - SA Buzău
L
P
19
SÂRME și CABLURI - SA Hârsova
L
P
20
CABLUL ROMANESC - SA Ploiești
L
P
21
ARTROM - SA Slatina (SINARA
GROUP)
T
P
22
ISPAT PETROTUB - SA Roman
T
P
23
REPUBLICA - SA București
T
P
24
SILCOTUB-SA Zalău
T
P
25
ISPAT TEPRO-SA Iasi
T
P
26
EURO STEEL INDUSTRIES - SA
(HELITUBE ) București
T
P
27
ZIMTUB - SA Zimnicea
T
P
28
TUBINOX - SA București
T
P
29
METALURGICA - SA Aiud
U
P
30
METALURGICA - SA Vlahita
U
P
31
FERAL - Tulcea
F
P
Legenda
P - Societăți privatizate
I - Combinat integrat
L - Produse lungi
T - Țevi
U - Producător de utilaje metalurgice
F - Feroaliaje
3. PIAȚA OTELULUI
3.1. Dinamica pieței otelului
Comparativ cu cele 2,8 mil tone consumate în anul 2002, consumul aparent de otel preconizat pentru România în anul 2008 se situează în intervalul de 3,3 - 4,3 mil tone (tabelul 7).
Tabelul 7: Scenarii de dezvoltare a pieței otelului în România
Scenarii
Consumul
de otel, 2002
(mii tone)
Creșterea
anuală PIB
(2002-2008)
Rata medie
de creștere a
consumului
Consumul
de otel, 2008
(mii tone)
Scenariul
pesimist
2.828
3,0%
3,0%
3377
Scenariul
realist
2.828
5,0%
5,0%
3797
Scenariul
optimist
2.828
5,0%
5,0%
4323
În scenariul optimist s-au analizat principalii clienți (firme individuale) precum și industriile consumatoare. Acest scenariu este considerat optimist deoarece tine cont de planurile maximale de dezvoltare ale marilor consumatori de otel.
Scenariul realist are ca ipoteza de baza faptul ca evoluția consumului aparent de otel urmărește dezvoltarea PIB, crescând cu 5% pe an. Acest scenariu a fost folosit pentru evaluarea implicațiilor consumului aparent pentru producătorii interni de otel.
Scenariul pesimist a fost construit luând în calcul o dezvoltare a economiei romanești cu o rata medie de creștere de 3% pe an și o creștere a consumului aparent de otel cu același ritm.
3.1.1. Comparații macroeconomice
Analiza intensității consumului de otel rezultata din scenariul realist evidențiază faptul ca acest scenariu va fi realizat.
Scenariul realist prevede că și în România consumul de otel pe cap de locuitor se va situa până în anul 2008 în limitele celor din Polonia, Ungaria și Slovenia.
3.1.2. Evoluția consumului aparent de otel (scenariul optimist)
Tabelul 8 : Evoluția consumului aparent în România
UM = mii tone
Nr.
crt.
Produse
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1
Blumuri și tagle
1024
1057
1147
1230
1274
1288
1332
2
Total semifabricate
1024
1057
1147
1230
1274
1288
1332
3
Profile grele
100
121
126
134
140
153
159
4
Profile mijlocii și ușoare
121
125
131
157
169
217
221
5
Otel beton
147
160
172
186
201
216
234
6
Sarma laminata
104
108
106
171
182
242
251
7
Total produse lungi
472
514
535
648
692
828
865
8
Tabla groasa
430
451
486
519
543
585
609
9
Banda laminata la cald
370
386
403
440
465
524
543
10
Banda laminata la rece
330
357
390
482
548
704
719
11
Banda/tabla galvanizata
la rece
116
122
128
136
144
152
160
12
Tabla cositorită
51
52
52
53
53
54
55
13
Tabla pentru electrotehnica
21
21
22
22
23
23
24
14
Tabla și banda cu acoperiri
nemetalice
14
14
15
15
15
16
16
15
Total produse plate
1332
1403
1496
1667
1791
2058
2126
16
Țevi fără sudura
141
146
151
158
165
174
179
17
Țevi sudate
112
119
127
140
150
167
177
18
Total țevi
253
265
278
298
315
341
356
19
Sarma trasa
185
195
205
223
236
261
275
20
Bare trase
37
39
41
90
94
111
112
21
Piese forjate grele
11
12
12
13
14
16
16
22
Total non-CECO
233
245
258
326
344
388
403
2+7+15
TOTAL
2828
2974
3178
3545
3757
4174
4323
3.1.3. Evoluțiile viitoare preconizate ale industriilor consumatoare de otel (scenariul optimist)
Tabelul 9: Privire de ansamblu asupra perspectivelor de dezvoltare a industriilor consumatoare de oțel
Industrii
Rata
medie a
crește-
rii pe
an 2002-
2008
Consumul
de oțel
în 2002
mii tone
Consumul
de oțel
în 2005
mii tone
Consumul
de oțel
în 2008
mii tone
Comentarii
Aparate electronice
și electrocasnice/
inginerie electrica
9,3 %
92
138
180
Se prevede că subsec-
torul aparatelor
electrocasnice sa în-
registreze o creștere
anuală medie de 15 %
în timp ce domeniul
de inginerie electrica
va avea o rata de
creștere mai mica de
aproximativ 2 % pe an
Industria auto
23,7 %
123
301
580
Dezvoltarea acestui
sector depinde în mare
măsura de dezvoltarea
Societății Comerciale
"Dacia"-S.A. Pitești,
producătorul național
local de autoturisme
și a Societății Co-
merciale "Tractorul"
U.T.B.-SA Brașov pro-
ducătorul de mașini
agricole
Industria chimică/
petrochimică
5'5 %
158
216
240
Industria
construcțiilor
8,0 %
646
813
1074
Se preconizează ca
industria construcți-
ilor să-și continue
performantele bune
din ultimii ani
Distribuitori
(comercianți,
dealeri)
3,0 %
519
568
649
Industria
construcțiilor de
mașini
2,5 %
243
262
282
Factorul cheie ce
influențează crește-
rea din industria
construcțiilor de
mașini va fi producția
de rulmenți
Transporturi fero-
viare
10,3%
53
84
92
În cadrul sectorului
de transporturi fero-
viare, Coridorul Pan
European va avea un
impact semnificativ
asupra consumului de
otel
Construcții de nave
5,9 %
204
258
306
Perspectivele con-
strucțiilor de nave
sunt mai mult decât
încurajatoare
Procesatori
2,6 %
590
698
710
Altele
1,2 %
200
207
210
TOTAL
6,4 %
2828
3545
4323
Notă: include numai produse CECO
3.1.4. Consumul intern aparent (scenariul realist)
În cadrul scenariului realist evoluția consumului aparent de otel urmărește dezvoltarea PIB-ului, acesta crescând cu o rata medie de 5% pe an (tabelul 10).
Tabelul 10: Consumul aparent intern (scenariul realist)
UM = mii tone
Nr.crt
Denumire produse
2002
2008
1
Blumuri și tagle
1.024
1177
2
Total semifabricate
1.024
1177
3
Profile grele
100
140
4
Profile mijlocii și ușoare
121
185
5
Otel beton
148
225
6
Sarma laminata
104
220
7
Total produse lungi
472
770
8
Tabla groasa
430
544
9
Banda laminata la cald
370
470
10
Banda laminata la rece
330
595
11
Tabla galvanizata la rece
116
148
12
Tabla cositorită
51
57
13
Tabla pentru electrotehnica
21
22
14
Tabla cu acoperire nemetalica
14
15
15
Total produse plate
1.332
1850
16
Țevi fără sudura
141
157
17
Țevi sudate
113
163
18
Total țevi
253
320
19
Sarma trasa
185
176
20
Bare trase
37
93
21
Piese forjate grele
11
16
22
Total non-CECO
233
285
2+7+15
TOTAL GENERAL
2.828
3797
3.1.5. Implicațiile pentru producția interna de otel
● Exporturi
Combinatele siderurgice romanești planifica vânzări la export de 4.017 mii tone în 2008. Exporturile vor consta în principal din produse plate, 3.250 mii tone de la Societatea Comercială ISPAT SIDEX - SA Galați, în timp ce exporturile de produsele lungi se vor cifra la 767 mii tone (tabelul 11).
Tabelul 11: Livrările combinatelor siderurgice din România în 2008
UM = mii tone
Societatea Comercială
Gama de produse
Livrări
la intern
Exporturi
Total
ISPAT SIDEX-S.A. Galați
Produse plate*
Produse lungi
1450
250
3250
4700
250
SIDERURGICA - S.A.
Hunedoara
Produse lungi
475
225
700
COST-S.A. Targoviste
Produse lungi
438
78
516
Industria Sârmei - S.A.
Câmpia Turzii
Produse lungi
209
88
297
Combinatul Siderurgic
Reșița - S.A.
Produse Lungi
383
67
450
GAVAZZI STEEL - S.A.
Oțelu Roșu
Produse lungi
145
55
200
Donasid - S.A.
Călărași
Produse lungi
215
254
469
TOTAL
3565
-----
47%
4017
----
53%
7582
----
100%
Notă: *)inclusiv țevi sudate - 33 mii tone în total
În principal este de așteptat ca noii investitori din siderurgia românească, pe baza experienței lor comerciale sa orienteze vânzările la export către piețele consacrate pentru a atinge nivelele prognozate.
● Piața interna
În scenariul realist piața interna va atinge 3.797 mii tone în 2008 ca urmare a unei creșteri medii de 5% pe an.
● Importuri
În 2002 importurile de produse finite și semifabricate au depășit un mii tone. În 2002, aproape două treimi din consumul de tagle a provenit din importuri, în timp ce în cazul produselor plate și lungi, importurile au reprezentat aproximativ un sfert din consumul total.
În 2002 importurile au reprezentat o parte importanța în consumul de otel din România.
Comparativ cu alte tari europene, din punct de vedere al ponderii importurilor în consumul aparent total, România se situează în prezent la nivelul tarilor cu importuri scăzute.
● Livrările la intern
Combinatele siderurgice din România planifica vânzări la intern de 3.565 mii tone. Singurul producător de produse plate pe plan intern, Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galați, planifica sa atingă până în anul 2008 vânzări ale produselor plate de 1.450 mii tone.
Combinatele siderurgice planifica vânzări la intern a produselor lungi de 2115 mii tone, în condițiile în care Societatea Comercială ISPAT SIDEX - SA Galați va livra întreaga sa producție de 250 mii tone de tagla pentru laminare la Societatea Comercială SIDERURGICA - SA Hunedoara.
Structura vânzărilor de produse siderurgice prognozata pentru anul 2008 este prezentată în tabelul 12.
Tabelul 12: Privire de ansamblu al vânzărilor prognozate pentru 2008
UM = mii tone
┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Prognoza
│
│Societatea Comercială
├───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│
│
Intern
│
Exporturi
│
Total
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ISPAT SIDEX-S.A. Galați
│
1450
│
3250
│
4700
│
│
│
│
│
250
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│SIDERURGICA - S.A.
│
475
│
225
│
700
│
│Hunedoara
│
│
│
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│COST-S.A. Targoviste
│
438
│
78
│
516
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Industria Sârmei - S.A.
│
│
│
│
│Câmpia Turzii
│
209
│
88
│
297
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Combinatul Siderurgic
│
│
│
│
│Reșița - S.A.
│
383
│
67
│
450
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│GAVAZZI STEEL - S.A.
│
│
│
│
│Oțelu Roșu
│
145
│
55
│
200
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Donasid - S.A.
│
│
│
│
│Călărași
│
215
│
254
│
469
│
├───────────────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│
TOTAL
│
3565
│
4017
│
7582
│
└───────────────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘
Notă: *)vanzarile pe plan intern includ 250 mii tone de tagla care urmează
să fie laminata probabil la Societatea Comercială SIDERURGICA - S.A. Hunedoara
4. CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
UM = mii tone/an
┌────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬────────────────┐
│Societatea Comercială
│
│ Producția de oțel
│
2008
│
│
│
Anul
│
lichid
│Capacități de
│
│
│înființării├──────────┬───────────┤oțel previzio-
│
│
│
│
1989
│
2002
│
nate
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│ISPAT SIDEX-S.A. Galați │
1961
│
7663
│
4513
│
6000
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│SIDERURGICA - S.A.
│
1882
│
3220
│
297
│
950
│
│Hunedoara
│
│
│
│
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│COST-S.A. Targoviste
│
1973
│
814
│
295
│
630
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│Industria Sârmei - S.A. │
│
│
│
│
│Câmpia Turzii
│
1920
│
391
│
219
│
385
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│Combinatul Siderurgic
│
│
│
│
│
│Reșița - S.A.
│
1771
│
705
│
0
│
450
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│GAVAZZI STEEL - S.A.
│
│
│
│
│
│Oțelu Roșu
│
1796
│
383
│
39
│
300
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│Donasid (SIDERCA) -
│
│
│
│
│
│S.A. Călărași
│
1976
│
164
│
0
│
400
│
├────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┤
│
TOTAL
│
│ 13.340
│
5.363
│
9.115
│
└────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────────┘
4.1. Capacitățile de producție curente
Tabelul 13: Privire de ansamblu asupra combinatelor
┌──────────┬───────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│
│
│ Producția de oțel │
│
Tip oțelărie
│
│Localitate│
Anul │
lichid
│
├────────────┬────────────┤
│
│înfiin-│
(mii tone)
│
Acces
│ Înainte
│În prezent
│
│
│ țării ├─────────┬─────────┤ facilități
│
1989
│
│
│
│
│
1989
│
2008
│
│
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Galați
│
1961 │
7663
│
│Rutier, CF
│Convertizor │convertizor │
│
│
│
│
5745
│naval
│Electric
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Hunedoara │
1882 │
3220
│
│Rutier, CF
│Electric
│Electric
│
│
│
│
│
610
│
│SMartin
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Târgoviște│
1973 │
814
│
│Rutier, CF
│Electric
│Electric
│
│
│
│
│
600
│
│
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Câmpia
│
1920 │
391
│
│Rutier, CF
│Electric
│Electric
│
│Turzii
│
│
│
410
│
│
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Reșița
│
1771 │
705
│
475
│Rutier, CF
│SMartin
│Electric
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Oțelu Roșu│
1796 │
383
│
│Rutier, CF
│Electric
│Electric
│
│
│
│
│
240
│
│SMartin
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│Călărași
│
1976 │
164
│
│Rutier, CF
│Electric
│Electric
│
│
│
│
│
520
│
│naval
│
│
├──────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│
TOTAL
│
│ 13.340
│
8600
│
│
│
│
└──────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘
În ultimii 10 ani, s-au făcut eforturi substanțiale pentru modernizarea capacităților de elaborare a otelului și a capacităților de laminare. Pentru a rezuma, se poate spune ca:
● Majoritatea combinatelor dețin, în prezent, capacități de elaborare a otelului bune/ acceptabile, potrivit gamei de produse avute în vedere. Evoluția capacităților de elaborare în perioada 1993-2008 este prezentată în tabelul nr. 14
● Majoritatea combinatelor au instalații de turnare continua (excepție făcând Combinatul Siderurgic Reșița - SA în curs de montare și Societatea Comercială Industria Sârmei - S.A. Câmpia Turzii) - mai cu seama pentru turnarea continua a blumurilor (turnarea continua a taglei fiind posibila numai la Societatea Comercială COST - S.A. Targoviste și la Societatea Comercială GAVAZZI STEEL S.A. Otelu Roșu)
● Majoritatea combinatelor dețin în prezent capacități de laminare (cu excepția celor de la Societatea Comercială COST - S.A. Targoviste și Societatea Comercială ISPAT SIDEX - S.A. Galați) care necesita un efort susținut pentru modernizare. În tabelul 15 este prezentată evoluția capacităților de laminare la cald și nivelul acestora în anul 2008
Tabelul nr. 14: Evoluția capacităților de otel din România în perioada 1993 - 2003 - 2008
UM = mii tone
Societatea Comercială/
oțelăria
1993
Capacitate
nominală
1993-2003
Reduceri
de capa-
citate
2003
Capacitate
nominală
2003-2008
Reduceri
de capa-
citate
2008
Capaci-
tate
finală
ISPAT SIDEX -S.A.Galați
- otelariile converti-
zoare nr. 1,nr. 2, nr. 3
10000
-4000
6000
6000
Otelaria electrica
260
-260
0
0
TOTAL ISPAT SIDEX-S.A.
Σ = 10260
Σ = -4260
Σ = 6000
Σ = 0
Σ = 6000
SIDERURGICA SA Hunedoara
- Otelariile S.Martin
nr. 1, nr. 2
3200
-3200
0
-
0
- Otelaria electrica 1
200
-15
185
-35
150
- Otelaria electrica 2
400
+400
800
800
TOTAL SIDERURGICA S.A.
Σ = 3800
Σ = -2815
Σ = 985
Σ = -35
Σ = 950
COST-S.A. Targoviste
- Otelaria electrica 1
60
-5
55
-
55
- Otelaria electrica 2
1.000
-425
575
-
575
TOTAL COST - S.A.
Σ = 1060
Σ = -430
Σ = 630
Σ = 0
Σ = 630
Industria Sârmei - S.A.
Câmpia Turzii
- Otelaria electrica
385
0
385
-
385
TOTAL Industria Sârmei
- S.A.
Σ = 385
Σ = 0
Σ = 385
Σ = 0
Σ = 385
Combinatul Siderurgic
Reșița - S.A.
- Otelaria S.Martin
1.050
-1.050
0
0
- Otelaria electrica
0
+450
450
450
TOTAL Combinatul Side-
rurgic Reșița - S.A.
Σ = 1050
Σ = 600
Σ = 450
Σ = 0
Σ = 450
GAVAZZI STEEL -S.A.
Otelu Roși
- Otelaria electrica
550(4EAFs)
0
550(4EAFs)
-250
300
TOTAL GAVAZZI STEEL-S.A.
Σ = 550
Σ = 0
Σ = 550
Σ = -250
Σ = 300
DONASID -S.A. Calarasi
- Otelaria electrica
400(=200
+200)
0
400(1x400)
-
400
TOTAL DONASID - S.A.
Σ = 400
Σ = 0
Σ = 400
Σ = 0
Σ = 400
TOTAL
17505
-8105
9400
-285
9115
Tabelul nr. 15: Evoluția capacităților de laminare la cald în perioada 1993-2008
UM = mii t/an
Nr.
crt.
Societatea Comercială
1993
2003
2008
ISPAT SIDEX-S.A. Galați
din care
- laminate finite la cald
11000
6200
6800
6200
6800
6200
2
SIDERURGICA - S.A.
Hunedoara, din care
- laminate finite la cald
9600
2350
3920
1670
3440
1190
3
COST-S.A. Targoviste
din care
- laminate finite la cald
1330
550
1330
550
1330
550
4
Industria Sârmei - S.A.
Câmpia Turzii, din care
- laminate finite la cald
765
390
685
310
685
310
5
Combinatul Siderurgic
Reșița - S.A., din care
- laminate finite la cald
1510
460
1390
340
1050
-
6
GAVAZZI STEEL - S.A.
Oțelu Roșu, din care
- laminate finite la cald
300
300
300
300
300
300
7
Donasid (Siderca)- S.A.
Călărași, din care
- laminate finite la cald
1870
1000
1520*)
650
1520*)
650
TOTAL, din care
- laminate finite la cald
26375
11250
15945
10020
15125
9200
-------
*) 1520 mii t/an = 870 mii t/an (semifabricate) + 650 mii t/an (laminate
finite)
În perspectiva anului 2008 pentru industria siderurgica din România este prognozata o producție de otel de cca 8,6 milioane tone.
4.2. Investiții planificate
Investițiile cuprinse în contractele de privatizare și în planurile de viabilitate ale companiilor siderurgice din România însumează cca 690 mil USD din care 568 milioane USD în combinatele de otel.
Planurile de afaceri ale companiilor siderurgice prevăd investiții în tehnologie în valoare de 430 milioane USD, (tabelul 16).
Tabelul 16: Investiții în tehnologie
UM = milioane USD
Societatea
comercială
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
ISPAT SIDEX -
S.A. Galați
26,8
95,9
88,0
35,0
22,2
49,0
16,5
333,4
SIDERURGICA - S.A.
Hunedoara
-
-
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
7,0
COST - S.A.
Târgoviște
-
-
1,9
3,5
5,3
3,4
-
14,0
Industria Sârmei -
S.A. Câmpia Turzii
-
-
7,7
7,0
3,4
1,6
1,2
20,8
Combinatul
Siderurgic Reșița
S.A.
-
-
0,4
8,5
6,0
1,1
0,6
16,6
GAVAZZI STEEL -
S.A. Otelu Roșu
-
-
-
-
-
-
-
-
Donasid - S.A.
Călărași
-
4,9
3,0
6,7
8,2
7,1
8,2
38,1
TOTAL
26,8
100,8
102,0
62,2
46,6
63,7
28,0
430,0
Planurile de afaceri prevăd investiții în valoare de 138 milioane USD în protecția mediului, tabelul 17
Tabelul 17: Investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu
UM = milioane USD
Societatea
comercială
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
ISPAT SIDEX -
S.A. Galați
8,4
10,2
12,6
19,8
25,7
21,0
13,5
111,2
SIDERURGICA - S.A.
Hunedoara
-
-
-
0,2
0,6
1,4
1,9
4,1
COST - S.A.
Târgoviște
-
-
0,9
3,4
2,3
-
0,5
7,1
Industria Sârmei -
S.A. Câmpia Turzii
-
-
1,9
0,7
1,3
0,6
-
4,4
Combinatul
Siderurgic Reșița
S.A.
-
-
0,1
3,0
2,6
1,5
2,5
9,7
GAVAZZI STEEL -
S.A. Otelu Roșu
-
-
-
-
-
-
-
-
Donasid - S.A.
Călărași
-
-
0,2
0,5
0,4
0,3
0,2
1,6
TOTAL
8,4
10,2
15,7
27,7
33,2
24,5
18,4
138,0
4.3. Nivele de producție previzionale în corelație cu nivelul capacităților
În perioada 1993 - 2003, industria siderurgica din România a trecut printr-un proces complex de restructurare. În acest context, nivelul capacităților de elaborare a otelului s-a redus aproape cu jumătate, de la 17.505 mii tone la 9.400 mii tone (tabelul 14).
Tabelul 18: Nivelul prognozat al capacităților de producție a otelului din siderurgie
UM = mii tone
Combinat/ oțelărie
2003
Capacitate în funcțiune
2008
Capacitate previzionată
TOTAL
9.400
9115
Nivelul de producție previzionat este determinat de gradul de utilizare a capacităților, care este prevăzut sa crească de la o medie de cca 58% în anul 2003, până la cca 94% în anul 2008.
4.4. Nivelul de personal în industria siderurgica
Reducerile de personal viitoare se vor realiza în mare măsura pe cale naturala.
Tabelul 19 : Nivelul de salariați în perioada 2004 - 2008
UM = număr persoane
Societatea Comercială
2004
2005
2006
2007
2008
ISPAT SIDEX -S.A.Galați
18500
18000
17500
17000
1650
SIDERURGICA SA Hunedoara
2280
2250
2250
2250
2250
COST-S.A. Targoviste
5000
4700
4400
4200
3700
Industria Sârmei - S.A.
Câmpia Turzii
5300
4800
4800
4800
4700
Combinatul Siderurgic
Reșița - S.A.
1520
1520
1520
1450
1350
GAVAZZI STEEL -S.A.
Otelu Roșu
350
1350
1350
1350
1350
DONASID -S.A. Calarasi
388
402
402
402
402
TOTAL
33338
33022
32222
31452
30252
TOTAL INDUSTRIE
SIDERURGICA
52000
51000
48000
45000
43500
5. RESTRUCTURAREA FINANCIARĂ - AJUTORUL DE STAT
5.1. Ajutorul de stat
Urmare a ultimelor evoluții în ceea ce privește privatizarea companiilor siderurgice ca și perspectiva imediat următoare, în baza analizelor efectuate de organismele financiare furnizoare de ajutor de stat, au fost stabilite plafoanele maximale ale ajutoarelor de stat acordate, individual, fiecărei unități.
Plafonul maximal al ajutorului de stat pentru industria siderurgica românească totalizează suma de 49.985 miliarde lei pentru perioada 1993-2004.
5.2. Cadrul legal
În România, ajutorul de stat este reglementat prin
Legea nr. 143/1999
privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare.
Data limita până la care se poate acorda Ajutorul de Stat în siderurgia românească este 31 decembrie 2004.
Tabelul nr. 4 prezentat anterior, cuprinde Ajutorul de stat acordat companiilor siderurgice romanești în perioada 1993-2004.
6. VIABILITATEA INDUSTRIEI SIDERURGICE DIN ROMÂNIA
Planurile de viabilitate au fost verificate în privința conformării cu criteriile de viabilitate ale Comisiei Europene: diferența de preț - cost și criteriile financiare de viabilitate (nivelul de amortizare, nivelul cheltuielilor financiare, marja operaționala bruta, marja profitului brut).
● Criteriile de viabilitate existente în Uniunea Europeană
În cadrul analizei viabilității fiecărei companii siderurgice au fost utilizate criteriile de viabilitate existente în Uniunea Europeană.
Toate companiile siderurgice romanești au capacitatea de a îndeplini criteriile de viabilitate existente în Uniunea Europeană până la finalizarea propriului program de restructurare, așa cum rezultă din tabelul nr.20:
Tabelul nr. 20 : Criterii de viabilitate prognozate pentru anul 2008
┌─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Viabili- │ Normă
│
Societatea Comercială
│
│tatea
│Uniunea
├────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬────────┤
│conform
│Europeană│
ISPAT │SIDERUR- │ COST SA
│Indus- │Combinatul│DONASID │
│criteri- │/ Valoare│SIDEX SA│ GICA SA │Târgoviște│tria
│Siderurgic│ S.A.
│
│lor exis-│
%
│ Galați │Hunedoara│
│Sârmei │ Reșița - │Călărași│
│
│
│
│
│
│
S.A. │
S.A.
│
│
│
│
│
│
│
│Câmpia │
│
│
│
│
│
│
│
│Turzii │
│
│
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Rezultat │Norma
│
│
│
│
│
│
│
│operați- │Uniunea
│
13,5
│
10,0
│
10,0
│
10,0 │
10,0
│
10,0
│
│onal
│Europeană│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┤
│
│Valoare %│
15,2
│
10,7
│
12,7
│
10,1 │
10,7
│
30,17 │
├─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Profitul │Norma
│
│
│
│
│
│
│
│brut
│Uniunea
│
1,5
│
1,5
│
1,5
│
1,5 │
1,5
│
1,5
│
│
│Europeană│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┤
│
│Valoare %│
3,1
│
2,1
│
4,1
│
1,5 │
2,1
│
26,48 │
└─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────┘
Obs.: fiind în procedură de lichidare (Legea 64/1995 privind procedura
reorganizării judiciare și a falimentului, republicată), pentru Societatea
Comercială GAVAZZI STEEL - SA Oțelu Roșu nu a fost necesară întocmirea
planului de viabilitate.
7. CONCLUZII GENERALE
● Capacitatea totală de oțel la sfârșitul perioadei de restructurare (anul 2008) va fi de 9.115 mii t/an, după cum urmează (tabelul nr. 14 pentru capacitățile de oțel, tabelul nr. 15 pentru capacitățile de laminare):
● Societatea Comercială ISPAT SIDEX - SA
6.000 mii t/an
Galați
● Societatea Comercială SIDERURGICA -
950 mii t/an
SA Hunedoara
● Societatea Comercială COST - S.A.
630 mii t/an
Târgoviște
● Societatea Comercială Industria Sârmei -
385 mii t/an
SA Câmpia Turzii
● Societatea Comercială Combinatul
450 mii t/an
Siderurgic Reșița - SA
● Societatea Comercială DONASID - S.A.
400 mii t/an
Călărași
● Societatea Comercială GAVAZZI STEEL -
300 mii t/an
SA Oțelu Roșu
În condițiile în care producția siderurgică realizată de România în ultimii 10 ani a fost de 5,0 - 5,5 mil t/an, există posibilitatea ca în concordanță cu evoluția pieței, nivelul acesteia să crească în viitor cu 3,5 - 4,0 mil t/an.
● Ca urmare a procesului de restructurare care se derulează începând cu 1993 - anul intrării în vigoare a Acordului European de Asociere - până în prezent au fost închise capacități excedentare uzate fizic și moral, de circa 8,5 mil t/an. În perioada 2005 - 2008 urmează a fi închise capacități de laminare de 0,82 mil t (0,34 mil t la Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reșița - S.A. și 0,48 mil t la Societatea Comercială SIDERURGICA - SA Hunedoara), ele devenind inutile prin finalizarea programului de modernizare avut în vedere pentru această perioadă (tabelul nr. 15).
● Programele de investiții pentru perioada 2004-2008 în combinatele siderurgice, însumează 568 mil USD, din care 430 mil USD în tehnologie și 138 mil USD în protecția mediului (tabelul nr.16, respectiv tabelul nr. 17).
● Ajutorul de stat acordat companiilor siderurgice în perioada 1993-2004 este de 49985 miliarde lei, din care pentru Societatea Comercială ISPAT SIDEX - SA Galați a fost acordată suma de 30598 miliarde lei, adică 61,2%( tabelul nr. 4). Începând cu 1 ianuarie 2005 este interzisă acordarea ajutoarelor de stat pentru sectorul siderurgic.
● Personalul total angajat în siderurgie, s-a redus de la 143600 în anul 1993 la circa 52000 angajați în anul 2004. Pentru perioada 2004-2008 se estimează o reducere de personal, pe măsura finalizării programelor de modernizare, la circa 43500 salariați (tabelul nr. 19). Această evoluție este orientativă, fiecare companie având propria politică de personal.
● La sfârșitul perioadei de restructurare, anul 2008, în condițiile realizării programelor de restructurare prevăzute în Planurile de viabilitate, toate companiile siderurgice devin viabile, în concordanță cu criteriile de eficiență practicate în Uniunea Europeană (tabelul nr. 20).
● În perioada 2004-2008 Comisia Europeană va monitoriza evoluția procesului de restructurare a sectorului siderurgic în raport cu prevederile Strategiei și a Planurilor individuale de viabilitate, prin rapoarte bianuale întocmite de către partea română, prin evaluări directe ale experților comunitari sau prin evaluări independente.