Ordinul nr. 2793/2020
privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2020
prezumat în vigoare
În temeiul:
–
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
–
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare;
–
Regulamentului-cadru
privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016 , al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005
privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, în luna octombrie 2020 se aprobă prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 660 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzut în
anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor publice, Vasile-Florin Cîțu București, 29 septembrie 2020. Nr. 2.793.
Anexa PROSPECT DE EMISIUNE
a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2020
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna octombrie 2020, Ministerul Finanțelor Publice anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 4, 5, 7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Cod ISIN*)
Data licitației
Data SSON
Data emisiunii
Data scadenței
Maturitate
Nr. de ani
Maturitate reziduală
Nr. de ani
Rata
cuponului
%
Dobânda acumulată
- lei/titlu -
Valoarea nominală a licitației de referință
- lei -
Valoarea nominală SSON - lei -
RODD24CXRK47
1/10/2020
2/10/2020
5/10/2020
28/07/2025
5
4,81
3,65
34,50
700.000.000
105.000.000
ROAW5KY5CD78
5/10/2020
6/10/2020
7/10/2020
26/01/2028
8
7,31
4,15
144,57
500.000.000
75.000.000
ROHRVN7NLNO2
8/10/2020
9/10/2020
12/10/2020
22/04/2026
7
5,53
4,85
114,94
500.000.000
75.000.000
RO4KELYFLVK4
12/10/2020
13/10/2020
14/10/2020
11/10/2034
15
14,00
4,75
1,95
300.000.000
45.000.000
RO1722DBN045
12/10/2020
13/10/2020
14/10/2020
8/03/2022
5
1,40
3,40
102,47
500.000.000
75.000.000
ROJEC97WMUQ4
15/10/2020
16/10/2020
19/10/2020
25/10/2023
3
3,02
4,00
196,72
700.000.000
105.000.000
RO1631DBN055
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
24/09/2031
15
10,93
3,65
13,50
300.000.000
45.000.000
RO0TLVC1MCW4
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
25/11/2024
4
4,08
3,70
169,84
600.000.000
90.000.000
ROINPAL298G4
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
24/10/2030
10
9,99
4,15
2,27
300.000.000
45.000.000
*) În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008
privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A.
Articolul 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Articolul 3
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Articolul 4
Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la
art. 1 , dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN
Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale
Luna lansării
RODD24CXRK47
1.671/27.02.2020
Ianuarie 2020
ROAW5KY5CD78
409/30.01.2020
Decembrie 2019
ROHRVN7NLNO2
3.450/30.10.2018
Septembrie 2018
RO4KELYFLVK4
3.200/30.09.2019
August 2019
RO1722DBN045
356/27.02.2017
Ianuarie 2017
ROJEC97WMUQ4
1.899/30.04.2020
Martie 2020
RO1631DBN055
2.336/29.09.2016
August 2016
RO0TLVC1MCW4
2.073/30.06.2020
Mai 2020
ROINPAL298G4
2.073/30.06.2020
Mai 2020
Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/ frecvența anuală a cuponului (1),
în care: D = dobânda (cuponul);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la
art. 1 , iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la
art. 1 , prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.
Articolul 5
La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților, persoane fizice și juridice.
În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.
Articolul 6
La licitația de referință:
1.
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
2.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare.
3.
Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
4.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
5.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.
Articolul 7
Pentru SSON:
1.
Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în
art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare.
4.
Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la
art. 1
pentru respectiva SSON.
Articolul 8
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la
alin. (1) .
Articolul 9
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 10
Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.
Articolul 11
Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.
Articolul 12
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 13
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la
art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.