HG nr. 1066/2013

Se aprobă strategia de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. București, denumită în continuare societatea, prin:

a) ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat; și

b) vânzarea, în cadrul ofertei publice prevăzute la lit. a), către salariații, membrii consiliului de administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la societate, a unui număr de acțiuni reprezentând până la 10% din totalul de acțiuni nou-emise, rezultat din diferența dintre pachetul de acțiuni nou-emise, conform prevederilor alin. (2) lit. a), și pachetul de acțiuni alocat pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor privați existenți, prevăzut la alin. (2) lit. b), prin intermediul asociației/asociațiilor acesteia/acestora, constituită/constituite, conform legii.

Societatea vinde prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat un pachet de acțiuni nou-emise, în următoarele etape:

a) majorarea capitalului social al societății cu un pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 18,74% din capitalul social existent;

b) acordarea dreptului de preferință de subscriere la prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni acționarilor privați existenți ai societății, asupra unui pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 3,74% din capitalul social existent, proporțional cu cota deținută anterior majorării capitalului social. Pentru exercitarea dreptului de preferință de către acționarii existenți la achiziționarea de acțiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieței de capital. Acționarii privați existenți își vor putea exercita dreptul de preferință la achiziționarea de acțiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă. Acțiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferință de niciunul dintre acționarii privați existenți vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997

privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a

Legii nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 , cu modificările și completările ulterioare;

c) inițierea unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieței de capital, a unui pachet de acțiuni nou-emise reprezentând 15% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social.

Salariații, membrii consiliului de administrație și pensionarii cu ultimul loc de muncă la societate își pot exercita dreptul de a cumpăra acțiuni, prin intermediul asociației/asociațiilor acesteia/acestora, constituită/constituite, conform legii, în perioada de derulare a ofertei publice primare de acțiuni prevăzute la alin. (1) lit. a).

Prețul de vânzare al acțiunilor care urmează a fi achiziționate conform alin. (3) este egal cu prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acțiuni.

Acțiunile nesubscrise conform alin. (3) vor fi realocate către ceilalți investitori subscriitori în cadrul ofertei publice. Mecanismul de realocare va fi prevăzut în prospectul de ofertă publică.

Oferta publică primară de acțiuni se derulează printr-un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, astfel cum sunt acestea definite de

Legea nr. 297/2004

privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, selectat conform prevederilor legale.

Intermediarul va asigură realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății și va efectua, dar fără a se limita la:

a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare și de mediu, propuneri de modalități de soluționare, în scopul reglementării și/sau implementării unor măsuri speciale, menite să asigure implementarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 și admiterea la tranzacționare a acțiunilor acesteia;

b) evaluarea societății pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preț de ofertă, a unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor și/sau a unui preț de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare a acțiunilor, mecanism prevăzut la art. 5 alin. (1).

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, în calitate de instituție publică implicată, este mandatat să coordoneze și să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum și să ia măsurile necesare pregătirii și realizării acesteia.

Îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor societății, pentru a propune și aproba în adunarea generală a acționarilor societății următoarele:

a) declanșarea procesului de privatizare a societății prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital al societății;

b) selectarea intermediarului autorizat prevăzut la art. 2 care va intermedia oferta publică primară de acțiuni, în condițiile legii, ținând seama de criterii de calitate și cost ale serviciilor, precum și aprobarea documentelor ce urmează să fie încheiate cu intermediarul selectat;

c) majorarea capitalului social și emiterea unui număr de acțiuni reprezentând 18,74% din capitalul social existent al societății;

d) efectuarea de către societate a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacționare, pe o piață reglementată administrată de Bursa de Valori București, a acțiunilor acesteia și aprobarea modificării actului constitutiv, în condițiile

Legii societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum și celelalte elemente ale vânzării, cu respectarea prevederilor art. 5, și ulterior avizării acestora de către Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății și aprobării de către Guvern;

f) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1.

Cheltuielile necesare pentru pregătirea și realizarea strategiei de privatizare potrivit art. 1, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, vor fi suportate de către societate.

Plata onorariilor consultanților angajați de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, pentru pregătirea și realizarea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către societate.

Prețul de vânzare al acțiunilor nou-emise va fi cel puțin egal cu prețul de ofertă sau cu prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de ofertă, mecanism aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile legii.

În toate cazurile, prețul minim de vânzare al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor nou-emise.

În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare a societății, precum și o comisie de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății, formate din membri, titulari și supleanți, și secretariatele tehnice aferente acestora.

Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății are următoarea componență:

a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului delegat pentru energie, în calitate de președinte;

b) un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, numit prin ordin al ministrului finanțelor publice;

c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru;

d) doi reprezentanți ai Departamentului pentru Energie, dintre care unul este directorul general al Direcției generale privatizare și administrare a participațiilor statului în energie, desemnați prin ordin al ministrului delegat pentru energie;

e) directorul general al societății;

f) un reprezentant al Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de acționar minoritar semnificativ.

Pentru fiecare membru titular, instituțiile și societățile reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății își vor desemna câte un supleant.

Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății;

b) avizează documentele întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, înaintate de comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății, precum și documentele ce urmează a fi încheiate cu intermediarul selectat, inclusiv contractul de intermediere, care sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor;

c) analizează informările și rapoartele primite din partea comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății cu privire la stadiul procesului și aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;

d) avizează prospectul de ofertă publică primară care este supus aprobării adunării generale a acționarilor;

e) avizează prețul de ofertă, mecanismul de determinare a prețului de vânzare, prețul de referință utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a prețului de vânzare și/sau prețul de vânzare, după caz, al acțiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum și celelalte elemente ale vânzării, pe baza recomandărilor intermediarului, care sunt propuse spre aprobare Guvernului, în condițiile legii;

f) aprobă documentele prevăzute de lege și rapoartele privind finalizarea procesului de privatizare conform strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;

g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare prevăzut la art. 1.

Din comisia de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății vor face parte reprezentanți ai Direcției generale privatizare și administrare a participațiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie, reprezentanți ai Departamentului pentru Energie, precum și reprezentanți ai societății. La solicitarea Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., din cadrul acestei comisii va putea face parte și un reprezentant al acestei societăți.

Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile și atribuțiile membrilor comisiei de pregătire și monitorizare a procesului de privatizare a societății și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum și drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare a societății se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie, la propunerea directorului general al Direcției generale privatizare și administrare a participațiilor statului în energie din cadrul Departamentului pentru Energie, și a Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., după caz.

Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) și ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:

a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului delegat pentru energie, în cazul suspendării și/sau sistării procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1; sau

b) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, certificată prin aprobarea de către comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a societății.